Alibaba Group menggebrak Asia roadshow, Senin di Hong Kong sebagai E-commerce raksasa Cina terus berkampanye dua minggu untuk pitch sahamnya kepada pemegang saham potensial dalam US penawaran umum perdana yang bisa menaikkan sebanyak $ 24 miliar.
Berbicara menjelang makan siang dengan investor institusi di mewah Hotel Ritz Carlton di Hong Kong, Ketua Eksekutif dan Pendiri Jack Ma mengatakan kepada kerumunan wartawan yang Alibaba berencana untuk memperluas ke pasar AS dan Eropa secara agresif setelah IPO.
Alibaba memutuskan untuk daftar di New York bukan Hong Kong karena pertukaran Hong Kong menolak untuk menerima apa yang disebut “kemitraan” struktur, yang memungkinkan Mr Ma dan eksekutif lainnya untuk mencalonkan lebih dari setengah papan Alibaba.
“Kami melewatkan kesempatan besar untuk daftar di Hong Kong. Saya berbicara dari hati saya. Saya suka Hong Kong, “kata Mr Ma.
Eksekutif lain yang hadir di acara makan siang yang Chief Executive Jonathan Lu, Wakil Ketua Eksekutif Joe Tsai serta Daniel Zhang, chief operating officer dan Maggie Wu, kepala keuangan.
Setelah seminggu pertemuan investor yang dimulai di New York Senin lalu, Alibaba telah memiliki permintaan yang cukup untuk menyelesaikan kesepakatan dalam kisaran harga saat ini $ 60 $ 66 per saham, orang yang akrab dengan masalah ini mengatakan. Sebagai investor menempatkan pesanan untuk lebih dari saham bankir diharapkan untuk menerima, bankir dan Alibaba memutuskan Jumat untuk menutup buku pesanan pada hari Selasa untuk beberapa investor AS dan Rabu bagi investor yang berbasis di Asia dan Eropa, orang-orang yang akrab dengan situasi mengatakan sebelumnya.
Pertanyaan kunci pada pikiran investor adalah apakah Alibaba akan menaikkan kisaran harga atau meningkatkan ukuran dari kesepakatan. Investor juga tertarik untuk mendengar lebih banyak tentang strategi pertumbuhan di masa depan Alibaba.
“Perhatian utama kami adalah strategi akuisisi Alibaba dan bagaimana investasi baru akan mempercepat pertumbuhan masa depan di tengah mengintensifkan persaingan di pasar internet mobile China,” kata seorang manajer investasi di dana pensiun Australia, yang menolak disebutkan namanya.
Hal lain yang di kalangan investor yang berbasis di Asia adalah hubungan Alibaba dengan afiliasi Alipay, yang memproses transaksi yang dilakukan melalui pasar online berbagai Alibaba. Pendiri Alibaba Jack Ma telah membahas pemisahan perusahaan dari Alipay dari luas Alibaba Group pada tahun 2011 di roadshow di New York pekan lalu. Langkah ini memicu konflik dengan Alibaba pemegang saham utama Yahoo Inc, dan telah menimbulkan beberapa kritik dari investor. Mr Ma mengatakan itu adalah salah satu panggilan terberat ia harus membuat, tetapi dia mengatakan dia yakin itu adalah langkah terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang.
Setelah Hong Kong, halte berikutnya untuk eksekutif Alibaba adalah Singapura, di mana mereka akan menjadi tuan rumah acara makan siang dan pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil investor Selasa.
Alibaba diperkirakan akan menetapkan harga dan menjual saham untuk memilih investor Kamis. Hari berikutnya, saham adalah untuk memulai perdagangan di Bursa Efek New York di bawah simbol BABA.
Surplus Perdagangan Alibaba akan menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah AS. Pada titik tengah dari kisaran harga IPO saat ini, Alibaba akan memiliki nilai pasar $ 162.000.000.000 termasuk opsi hibah dan saham terbatas lainnya.
Hangzhou berbasis Alibaba, didirikan pada tahun 1999, beroperasi Taobao dan Tmall pasar online, yang memiliki ratusan juta pengguna di China. Transaksi ditangani oleh Taobao dan Tmall tahun lalu sebesar $ 248.000.000.000, lebih besar dari angka-angka untuk Amazon.com Inc dan eBay Inc gabungan.
Investor melihat banyak potensi pertumbuhan laba Alibaba, karena pasar e-commerce China terus berkembang. Pada kuartal yang berakhir 30 Juni, pendapatan Alibaba naik 46% dari tahun sebelumnya menjadi US $ 2,5 miliar. Laba bersih untuk kuartal melonjak ke $ 2 miliar dari $ 705.000.000 tahun sebelumnya, tapi itu karena sebagian besar keuntungan investasi satu kali sebagai akibat dari akuisisi baru-baru. Sementara Alibaba tidak menjual produk itu sendiri, perusahaan memperoleh sebagian besar pendapatan melalui biaya iklan dan komisi yang dibayarkan oleh pedagang yang menggunakan pasar tersebut.
